據(jù)報(bào)道,日本芯片制造商羅姆和汽車制造商鈴木已加入收購東芝的提議。投資基金“日本產(chǎn)業(yè)合作伙伴”(JIP)牽頭的財(cái)團(tuán)考慮以2.4萬億日元(約161億美元)的估值競購東芝,這可能是今年亞洲最大的收購。
日經(jīng)報(bào)導(dǎo)指出,根據(jù)多名消息人士說法,有關(guān)JIP提出的并購提案,歐力士(Orix)將以出資和融資方式,提供3,000億日元左右資金,中部電力也打算出資近1,000億日元,而JIP本身也將投入1,000億日元。預(yù)料羅姆的投資額是透過出資等方式組成。針對日經(jīng)提問,羅姆方面表示「不予評論」。
預(yù)料鈴木將出資數(shù)百億日元,還有大成建設(shè)也可能投入資金。參加該并購案的十多家日本企業(yè),總出資金額估計(jì)將達(dá)到1兆日元。并購總額預(yù)料將落在2兆2000億日元前后,剩下的不足部分,將以不具備議決權(quán)的形式出資,或以金融機(jī)構(gòu)融資來填補(bǔ)。雖然截至11月16日為止,似乎還沒有取得來自金融機(jī)構(gòu)的承諾書,但手續(xù)還在進(jìn)行當(dāng)中。
羅姆和東芝都有生產(chǎn)功率半導(dǎo)體,預(yù)料羅姆透過出資關(guān)系,與東芝之間將進(jìn)行半導(dǎo)體材料調(diào)度和生產(chǎn)等合作。而鈴木使用的車用鋰電池,則是向東芝進(jìn)行調(diào)度。
中部電力和東芝的淵源深厚,東芝有生產(chǎn)蒸汽渦輪發(fā)電機(jī)等設(shè)備,也提供各種與電力基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)的營運(yùn)系統(tǒng)和維護(hù)檢修服務(wù),并獲得中部電力大量采用。中部電力在日本靜岡縣的濱岡核能發(fā)電廠,就是使用東芝生產(chǎn)的反應(yīng)爐,還有在維護(hù)及重啟營運(yùn)方面,東芝和中部電力也有合作關(guān)系。
東芝自今年4月開始,公開募集包括私有化選項(xiàng)在內(nèi)的企業(yè)重組提案,JIP也在10月時(shí)取得優(yōu)先談判權(quán)。JIP在11月7日提出正式提案,以私有化為主軸,參考目前股價(jià),打算砸下2兆2,000億日元左右來買下全部的東芝股票。
據(jù)此前報(bào)道,JIP牽頭的財(cái)團(tuán)此前獲得了東芝的優(yōu)先競標(biāo)者身份。此外,JIP一直在邀請包括歐力士和中部電力在內(nèi)的日本公司加入該財(cái)團(tuán),該公司已獲得一個(gè)月的時(shí)間來提出包括融資在內(nèi)的詳細(xì)提案,其中之一是融資。知情人士稱,由于由政府支持的JIC牽頭的財(cái)團(tuán)正在準(zhǔn)備競標(biāo),JIP尚未最終確定其合作伙伴的股權(quán)承諾,因此報(bào)價(jià)可能會(huì)發(fā)生變化。